1960-е годы стали временем значительных перемен в американском обществе, и именно в это непростое время разворачивается история необычной дружбы. После закрытия нью-йоркского ночного клуба, где Тони, известный под прозвищем Болтун, работал вышибалой, ему необходимо найти временную подработку. Судьба сводит его с Дон Ширли, элегантным и талантливым чернокожим музыкантом, который готовится к гастролям по южным штатам. В условиях, где расизм и сегрегация до сих пор держат общество в своих тисках, Ширли нуждается в надёжном водителе и защитнике, который бы смог не только избежать неприятностей, но и поддержать его в сложных ситуациях.
Несмотря на различие в их происхождении и жизненных взглядах, Тони и Дон начинают совместное путешествие, которое ставит под сомнение их предвзятые мнения друг о друге. На протяжении поездки они сталкиваются с различными вызовами, которые заставляют их пересмотреть свои убеждения и взгляды на мир. Эта удивительная поездка становится не только физическим перемещением по южным штатам, но и глубоким внутренним путешествием, способствующим освоению новых истин и формированию крепкой связи между двумя незнакомыми людьми. В конечном итоге, их жизнь меняется навсегда, оставляя за собой следы дружбы, уважения и взаимопонимания в трудные времена.