Майор Панфилов — человек, не знающий компромиссов. Для него мир черно-белый: зло и добро, без всяких полутонов. Его бунтарская натура и независимость вызывают недовольство у начальства, но он не собирается подстраиваться под систему. Обладая выдающимися детективными способностями, Панфилов всегда борется со злом, даже если это приводит его к одиночеству. Для него дружба и команда — это всего лишь маскировка для стаи, которую он никогда не примет. Однако личная трагедия заставляет его вернуться на родину, в Таламу, место, полное болезненных воспоминаний и неразрешенных вопросов.
Умершая мать, которую он не видел долгое время, становится толчком для его возвращения. Поскольку он сталкивается с прошлым, он ненароком снова встречает свою первую любовь, Алю. В этом забытом городе, окутанном атмосферой ностальгии, Панфилов пытается найти ответ на давно мучившие его вопросы. Но внезапная смерть Алии превращает его жизнь в череду беспокойных событий, заставляя раскрыть тайны, которые он старательно прятал в себе. Теперь, обремененный чувством вины и долга, майор вынужден остаться, чтобы разобраться в том, что произошло, и отдать свои долги тем, кто остался в живых. Внутреннее противоречие между желанием уйти и необходимостью остаться становится центральной темой его борьбы.