Школьный учитель химии Уолтер Уайт оказывается на грани отчаяния, когда ему ставят диагноз рак лёгких. Узнав о своей болезни, он понимает, что финансовая ситуация в семье оставляет желать лучшего, и жизнь его супруги и детей оказывается под угрозой. В попытке обеспечить будущее близких, Уолтер принимает решение, которое полностью меняет его жизнь: он начинает изготавливать метамфетамин. Это рискованный шаг, и для его реализации ему нужен надежный партнер. Взглянув на своего бывшего ученика Джесси Пинкмана, Уолтер видит в нём подходящего сопутника для выполнения задуманного.
Джесси, когда-то исключенный из школы под руководством Уайта, тоже оказался в сложной жизненной ситуации. Недавний рейд УБН оставил его без партнёра и лаборатории, что лишь усиливает его готовность к новому начинанию. Вместе они начинают совместное путешествие в мир наркоторговли, где опасности и моральные дилеммы становятся повседневной реальностью. Разница в характерах и жизненных путях делает их тандем крайне интересным: Уолтер, с его анализом и расчетами, противопоставляется Джесси, чей подход более импульсивен и эмоционален. В результате их сотрудничества возникает не только новый бизнес, но и напряженные отношения между двумя совершенно разными людьми, которым предстоит столкнуться с последствиями своих решений.