1932 год стал поворотным моментом в жизни близнецов Смок и Стэк, которые, после долгих лет отсутствия, возвращаются в свой родной городок, утопающий в дельте Миссисипи. Эти братья пережили ужасные сражения Первой мировой войны, а затем занялись гангстерским бизнесом в Чикаго, где стали известными фигурами в преступном мире. Теперь они решают вернуть себе родину, выкупая территорию у белого расиста. На этом месте Смок и Стэк планируют создать музыкальный бар для рабочих, предоставив местным жителям возможность насладиться живой музыкой и атмосферой, которой так не хватало в их жизни.
Гвоздем программы на открытии заведения становится талантливый сын проповедника, которому близнецы когда-то подарили гитару. Его мастерство игры на блюзе настолько поразительно, что привлекает внимание таинственного ирландского вампира, неожиданно оказавшегося поблизости. Этот неожиданный поворот событий обостряет атмосферу и приближает к столкновению различных миров – музыкального и сверхъестественного, заставляя братьев столкнуться с вызовами, которые они никогда не могли бы предположить. Их стремление к свободе и успеху теперь оказывается под угрозой, когда старые демоны прошлого начинают проявляться в новом свете.