После гибели техногенной цивилизации мир снова наполнился магией и древними существами, давно забытыми людьми. В этом изменившемся ландшафте, где даже самые отдаленные уголки таят в себе опасности, начинается эпопея главной героини. Ведьма по имени Серая Элис получает от королевы важное задание, которое требует не только магических умений, но и огромной храбрости. Она покидает последний оплот человечества — город, окруженный стенами, и направляется в Потерянные земли, полные тайн и чудовищ. Вместе с ней отправляется проводник Бойс, который знает каждый закоулок этого опасного мира, и вместе им предстоит пройти через множество испытаний, чтобы найти источник силы, способный обращаться людей в животных.
По дороге их ждут не только жуткие создания, порожденные тьмой, но и безжалостная армия крестоносцев, стремящихся искоренить все, что противоречит их убеждениям. Каждый шаг приближает их к разгадке древней тайны, но также подкидывает новые угрозы. В условиях нарастающего напряжения Серая Элис начинает осознавать, что истина может быть более сложной, чем кажется, и что ее собственные силы могли быть пробуждены не просто для защиты, а для решения конфликта, который способен изменить судьбу мира. Каждый поворот сюжета раскрывает не только физические, но и моральные испытания, ставя под сомнение, кто на самом деле является зверем в этой истории.