Москва 1930-х годов – это время смут и перемен, когда любые творческие инициативы находились под пристальным вниманием властей. В центре этого бурного периода оказывается талантливый драматург, чьи острые произведения вызывают дискомфорт у власти. Обвинённый в антисоветчине, он переживает крах своей карьеры: отмена спектаклей и изгнание из союза литераторов становится для него тяжелым испытанием. В условиях глубокого морального и творческого кризиса он неожиданно встречает очаровательную, но несчастную женщину – Маргариту. Отношения, которые завязываются между ними, становятся исцеляющей силой, позволяющей герою заново увидеть мир.
Новый роман в его жизни вдохновляет на создание необычного произведения, в котором переплетаются судьбы самых разнообразных людей, окружающих его. Мистический персонаж Воланд, выведенный по образу знакомого иностранца, добавляет в повествование загадочности и символизма. Сквозь призму отношений и человеческих драм, драматург начинает исследовать сложные вопросы о добре и зле, свободе и ответственности, раскрывая внутренние конфликты и страсти. Этот путь становится не только творческим открытием, но и духовным путешествием, в котором пересекаются судьбы, мечты и реальность, а также влияние исторических обстоятельств на личную жизнь.